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サービス

ファイナンシャル・プランニング・コンサルティング

54,000

ライフプランを作成し、現状を把握することができます。
必要に応じて、改善に向けた提案も行います。

例えば、もう一人お子様が増えた場合は?
住宅をもう一軒購入した場合は?など、
ライフプランシミュレーションを複数作成いただけます。

ご相談者の希望が実現できるよう、専門知識あるファイナンシャルプランナーがアドバイスを行い、サポートをいたします。ご相談者に興味があれば、取扱金融会社20社以上、投資信託100本以上の中から、ご相談者に合う、金融商品の紹介をいたします。(ライフプランの結果により、金融商品等不要であれば、紹介を控えさせていただく場合もございます。)

「面談60分(Skype OK)→提案書作成(分析します)→面談60分(Skype OK)」
 将来の収支をキャッシュフロー表にまとめ総合的に改善策を提案します

相談料:54,000円(税込) 所要時間:60分程度 2~3回

・コンサルティング 2回
・金融商品紹介 1回(ご希望者)
・ライフプランレポート(約40ページ)付
・シミュレーション1パターン

※ 顧問契約ではございません。

  • 利用期限

    支払日から180日

利用可能なお支払い方法

  • ・クレジットカード

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